Децентралізовані біржі набирають обертів, а серед централізованих Binance здає позиції

За даними звіту 0xScope, з минулого року на ринку централізованих криптовалютних бірж (CEX) відбулись кардинальні зміни. Так, інституційні інвестиції у Web3 набрали повної сили на початку 2024 року після схвалення біржових фондів Bitcoin (BTC) у січні та Ethereum (ETH) у липні. Bitcoin досяг нового історичного максимуму, перевищивши позначку $73,000 у березні 2024 року, а через місяць відбувся його черговий халвінг. Протягом більшої частини цього року загальна вартість криптовалютного ринку перевищувала $2 трильйони, що більше за показники 2021 року.

На централізованих біржах для торгівлі криптовалютами стався сплеск активності.

У звіті використані 0xScope використано дані за період з 9 жовтня 2023 року по 9 жовтня 2024 року. До нього увійшли 22 найбільші централізовані біржі (за загальним обсягом ринку): Binance, OKX, Bybit, Bitget, MEXC Global, Gate.io, Crypto.com, Huobi, KuCoin, Upbit, Coinbase, Bitrue, LBank, Kraken, CoinEx, BitMEX, Bitstamp, BtcTurk Pro, bitFlyer, Gemini, Binance US та Coinone.

Загальний обсяг торгів на цих CEX за вказаний період склав $54 трильйони. А сукупний обсяг спотової торгівлі за останні 12 місяців склав $14,6 трлн. Як і очікувалося, лідером залишається Binance з обсягом $5,78 трлн або 39,54% ринку. Проте втрата ринкової частки Binance найбільш помітна саме в спотовій торгівлі: -13% у річному вимірі.

• Біржа Bybit піднялася з 7-го місця з часткою ринку 3,2% до 2-го місця з 8,51% часткою на ринку.
• OKX займає 3-тє місце за з 6,38%.
• Upbit опустилась з 2-го місця (частка складала 6,8%) на 4-те місце цього року (5,77%).
• Coinbase опустилася з 3-го місця (5,8%) на 5-те (5,68%).

З 22 бірж половина дозволяє торгівлю криптодеривативамиТоргівля деривативами передбачає укладення угоди між покупцем і продавцем щодо обміну певним активом з конкретною ціною і кількістю у певну дату.. Ці біржі обробили загальний обсяг торгів деривативами у розмірі $39,38 трлн за останні 12 місяців, що майже втричі перевищує загальний обсяг спотової торгівлі.

• Частка ринку Binance скоротилася з 50,9% до 42,5% у річному вимірі.
• Частка ринку OKX підвищилась з 15,5% до 19,83%.
• Біржа Bybit також мала зростання з 11,3% до 13,98%.

 

Coinbase та Upbit, дві біржі з великим обсягом спотової торгівлі, не включені до аналізу торгівлі деривативами в цьому звіті. Upbit не підтримує торгівлю деривативами через заборону в Південній Кореї. Тим часом Coinbase підтримує торгівлю деривативами через свою дочірню компанію Coinbase International Exchange.

Хто забирає ринкову частку в Binance?

Три біржі нижче виявились найбільшими причинами скорочення лідерства Binance:

• OKX – зростання з 13,4% до 16,19%.
• Bybit – зростання з 9,6% до 12,5%.
• Bitget – зростання з 7,0% до 10,28%.

OKX, Bybit та Bitget відповідно залишаються другою, третьою та четвертою за величиною біржами у світі. MEXC Global міцно тримається на п’ятому місці, попри зниження ринкової частки з 6,9% до 4,1% у річному вимірі.

Що відбувається на децентралізованих біржах (DEX)

Домінування Ethereum знижується з TVL (загальна заблокована вартість) що зростає у протоколах, побудованих на інших мережах, таких як Bitcoin, BNB Chain, Solana, Tron та кількох мережах другого рівня (Layer 2 або L2).

За останні 12 місяців (жовтень 2023 — жовтень 2024) обсяги торгів на DEX значно зросли. У березні 2024 року DEX сукупно обробили понад $250 млрд торгів вперше з грудня 2022 року. Така ж ситуація повторилась через три місяці — у червні 2024 року.

Станом на 17 жовтня 2024 року співвідношення обсягів спотової торгівлі DEX порівняно з показниками CEX становило 13,6%. Іншими словами, на кожен $1 млрд спотової торгівлі на CEX припадало $136 млн торгів на DEX.

Токени централізованих бірж

1. BNB (підтримується Binance,  нативний токен BNB Chain)
2. LEO (від Bitfinex)
3. OKB (від OKX)
4. BGB (від Bitget)
5. MNT (нативний токен Mantle, підтримується Bybit)
6. HT (від Huobi, тепер має тикер HTX)
7. KCS (від Kucoin)

BNB входить до п’ятірки найбільших криптовалют у світі за ринковою капіталізацією і використовується не лише на біржі Binance, але й у BNB Chain та тисячах проєктів, що використовують цю мережу.

• За тижневим обсягом торгів найвищий показник BNB становив $41,32 млрд протягом тижня історичного максимуму Bitcoin (19 березня 2024 року). Цього року середній тижневий обсяг торгів BNB становить близько $8,57 млрд. Токен BNB поступово зріс з $200 у жовтні 2023 року до $710 у червні 2024 року, досягнувши історичного максимуму. Фактично, з березня 2024 року BNB переважно коливався між $500 та $600. На тлі зростання криптовалютного ринку у 2023-2024 роках, ринкова капіталізація BNB зросла з $32,7 млрд у жовтні 2023 року до $110 млрд у червні 2024 року.
• На другому місці провідним біржовим токеном за обсягом торгів є MNT, за ним слідує BGB.
• OKB досяг свого рекордного максимуму в березні 2024 року ($72,22), але цей токен здебільшого перебував у ціновому діапазоні від $40 до $60 протягом більшої частини року.
• Найпомітніше падіння спостерігалося у HT, який поступово впав з $2,30 у жовтні 2023 року до $0,50 у поточному році.
• Ринкова капіталізація LEO зросла з $3,5 млрд у жовтні 2023 до $5,5 млрд через рік. Значна частина приросту припала на березень 2024 року.
• MNT демонстрував потужне зростання протягом більшої частини 2024 року: від $1 млрд у жовтні 2023 до $4,7 млрд у квітні 2024, перш ніж стабілізуватися на рівні $2 млрд.
• Капіталізація OKB зросла з $2,5 млрд у жовтні 2023 до $4,3 млрд у березні 2024, після чого поступово знизилася до початкового рівня $2,5 млрд.

Джерело: 0xScope