Ожидается дальнейший рост цен на микрочипы памяти

Последние прогнозы Trend.

Force предсказывают рост контрактных цен на микросхемы памяти DRAM на 13-18% во втором квартале 2024 года.

Одновременно контрактные цены на NAND Flash станут на 15-20% выше.

И только для микросхем в eMMC/UFS изделиях будет относительно небольшой рост стоимости в пределах 10%.

До землетрясения 4 марта, Trend.

Force изначально прогнозировали для DRAM лишь сезонный рост контрактных цен до 3-8% и 13-18% для NAND Flash.

Эта динамика должна быть заметно медленнее по сравнению с показателями первого квартала 2024.

Причиной тому должен был быть низкий спрос на что-либо, кроме ИИ приложений и слабое восстановление спроса на ноутбуки и смартфоны.

Уровень складских запасов у основных OEM производителей ПК рос, а готовность покупателей принять дальнейший существенный рост цен на память 2-3 квартала подряд была невысокой.

После землетрясения некоторые OEM производители согласились на существенное повышение контрактных цен DRAM и NAND Flash.

Однако, уже к концу апреля, после завершения очередного раунда переговоров, рост цен превысил ожидания.

Это вынудило Trend.

Force пересмотреть свой прогноз на второй квартал с учетом желания производителей поддерживать стоимость своих запасов и из соображений поставок и спроса на рынке ИИ.

Force сообщает, что производители опасаются возможных очередей на мощности по производству HBM.

В частности, возможно, что продукты Samsung займут около 60% этих мощностей до конца 2024 года.

Такое распределение ограничит других поставщиков DDR5 из-за увеличения производства HBM3e в третьем квартале.

В ответ на это покупатели увеличивают свои стратегические запасы во втором квартале, чтобы быть готовыми к ожидаемому дефициту HBM.

Поскольку энергоэффективность становится все более важной для серверов ИИ, их провайдеры в Северной Америке переходят на корпоративные SSD с QLC.

Это способствует повышению спроса на такие накопители и приводит к быстрому истощению запасов у некоторых поставщиков.

Особенно это касается памяти NAND, цены на которую застыли на грани безубыточности.