Кабмін погодив умови реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу»

Кабінет міністрів погодив умови реструктуризації єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» зі строками погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року

Відповідне розпорядження №554-р від 24 червня оприлюднено на урядовому порталі, передає «Бізнес.Цензор».

У НАК «Нафтогаз України» уточнили, що реструктуризацію заборгованості планують завершити до кінця липня 2023 року.

Нагадаємо, що наприкінці травня НАК «Нафтогаз України» домовилася з інвесторами про умови реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року на загальну суму $835 млн, за якими компанія допустила дефолт.

Власникам дефолтних євробондів-2022 на $335 млн, які «Нафтогаз» мав погасити ще у липні минулого року, в рамках реструктуризації до кінця липня цього року компанія виплатить 5% основної суми боргу, нараховані прострочені відсотки, купонний платіж із терміном сплати в липні 2023 року.

50% решти основної суми боргу за євробондами-2022 «Нафтогаз» виплатить у липні 2024 року, а решту 50% – у липні 2025 року. Відсотки до сплати в січні 2024 року буде відкладено до липня 2024 року з можливістю їх капіталізації, а ставка за євробондами-2022 після реструктуризації зросте до 7,65%.

Власники євробондів-2026 на суму $500 млн отримають комісію за згоду на реструктуризацію у розмірі 0,5% від суми боргу. Водночас «Нафтогаз» отримає відстрочку виплати відсотків за цими євробондами до першого кварталу 2024 року, а основну суму має погасити рівними частинами у листопаді 2027 року та у листопаді 2028 року.

«Нафтогаз» оголосив дефолт за своїми облігаціями 2022 і 2026 років минулого року після того, як не зміг зібрати достатню підтримку від власників облігацій для відстрочки виплат, досягнувши угоди лише про реструктуризацію своїх облігацій з погашенням у 2024 році на 600 млн євро, частину яких раніше викупив ЄБРР.

Водночас компанія не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році. Власники євробондів з терміном погашення у липні 2022 року також відхилили пропозицію «Нафтогазу» з відтермінування виплат.

Наприкінці липня минулого року «Нафтогаз України» допустив дефолт за цими єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.