На счета Укрзализныци уже поступили $ +300 миллионов от размещения облигаций

Деньги от июльского размещения еврооблигаций уже поступили на счета АО "Укрзализныця".

 Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры. 

"По результатам встреч с инвесторами и прайсинга АО "Укрзализныця" привлекло финансирование в размере 300 млн долларов США путем выпуска облигаций сроком на 5 лет. Деньги уже на счетах Общества", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых. Заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, которые представляют преимущественно Великобританию и Швейцарию.

"Это уже во второй раз в 2021 году, когда государственные игроки в сфере инфраструктуры привлекают международные инвестиции путем выпуска

еврооблигаций. Напомню, что в июне на этот рынок вышел Укравтодор, разместив 700 млн долл. США под 6,25% на срок 7 лет, сразу установив рекордно низкую ставку для Украины в этой валюте", - прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Министр добавил, что, несмотря на объективные сложности, опыт Укрзализныци успешный.

"Мы видим, что спрос на приобретение еврооблигаций общества вдвое превысил предложение. Также надо учитывать, что в отличие от Укравтодора, еврооблигации привлекались без гарантий со стороны государства", - отметил Кубраков.

Полученные Укрзализныцей средства планируется направить на рефинансирование имеющегося долга, что позволит снизить задолженность в краткосрочном периоде и в целом окажет положительное влияние на кредитный рейтинг компании.

Привлечение финансирования организовано совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска - ведущими международными инвестиционными банками J.P. Morgan и Dragon Capital.

Как сообщал Укринформ, 9 июля 2021 года стало известно, что АО "Укрзализныця" привлекает необеспеченное финансирование в объеме 300 млн долл. путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S с конечным сроком погашения в 2026 году.